Nicht jede Transaktion erfordert einen vollumfänglichen M&A-Prozess. Gleichzeitig sollte ein begrenztes Transaktionsvolumen nicht dazu führen, dass auf eine professionelle und strukturierte Marktansprache verzichtet werden muss.

Mit M&A Compact bietet ADWIN einen standardisierten und digital unterstützten Investorenprozess, der sich auf die wesentlichen marktseitigen Aufgaben einer M&A-Transaktion konzentriert.

Zwei Personen arbeiten gemeinsam an Laptops an Transaktionsunterlagen

Warum M&A Compact

Nicht jede Transaktion braucht den vollen Prozess.

Ein klassischer Full-Service-M&A-Prozess ist nicht in jeder Situation wirtschaftlich verhältnismäßig.

Unverhältnismäßig wird er vor allem in diesen Fällen:

Kleinere Unternehmensgröße
Überschaubares Transaktionsvolumen
Hoher Zeitdruck

Die wesentlichen Anforderungen bleiben dennoch bestehen:

Unternehmen professionell aufbereiten
Geeignete Erwerber identifizieren
Markt strukturiert ansprechen
Interessenten qualifizieren
Marktreaktion nachvollziehbar dokumentieren

M&A Compact konzentriert sich genau auf diese Kernaufgaben. Der Prozess folgt dem Aufbau, den ADWIN aus der klassischen M&A-Beratung kennt, und ist in Umfang und Ablauf auf kleinere Transaktionssituationen zugeschnitten.

Die Standardisierung reduziert den Beratungsaufwand, nicht die Qualität der Marktansprache.

Einsatzfelder

Für wen eignet sich M&A Compact?

Wir legen keine festen Umsatz-, EBITDA- oder Kaufpreisgrenzen fest. Welche Prozessvariante zur konkreten Situation passt, entscheiden wir gemeinsam mit Ihnen.

Kleinere Unternehmensverkäufe

Professioneller Marktzugang auch bei überschaubarem Transaktionsvolumen.

Distressed M&A

Strukturierte und dokumentierte Investorenansprache in zeitkritischen Situationen.

Unternehmensnachfolge

Gezielte Identifikation strategischer und finanzieller Erwerber.

Überschaubare Transaktionsstrukturen

Effizienter Prozess bei klaren Share- oder Asset-Deal-Strukturen.

Der Compact-Prozess

Vier Schritte zum qualifizierten Interessenten

Vom Marktcheck zum qualifizierten Erwerbsinteresse. Jeder Schritt ist vorstrukturiert, digital unterstützt und für alle Beteiligten nachvollziehbar.

Analyse & Vorbereitung

Digitales Kick-off
Sichtung wesentlicher Unterlagen
Aufbereitung verkaufsrelevanter Informationen
Professioneller anonymisierter Verkaufsteaser
Standard-Datenraumstruktur

Investorenidentifikation

Strategische Investoren
Relevante Finanzinvestoren und Family Offices
ADWIN-Investorennetzwerk
Priorisierte Longlist
Ausschluss- und Konfliktabstimmung

Investorenansprache

Strukturierte Erstansprache
Standardisierter Nachfassprozess
NDA-Management
Informationsbereitstellung
Datenraumzugang

Qualifizierung & Marktfeedback

Qualifizierung konkreter Interessenten
Einzelne investorenbezogene Rückfragen
Interessententracking
Indikative Angebote
Standardisierte Bietermatrix
Dokumentierter Abschluss- und Marktbericht

Leistungsabgrenzung

Mehr als nur Investorenansprache.

Einzelne investorenbezogene Rückfragen, die Qualifizierung konkreter Interessenten sowie die Erfassung und standardisierte Gegenüberstellung indikativer Angebote sind bereits Bestandteil von M&A Compact. Entsteht aus der Marktansprache ein intensiverer individueller Betreuungsbedarf, kann der Prozess flexibel erweitert werden.

M&A Compact
Marktpotenzial strukturiert erschließen.

Standardisierter Investorenprozess von der Aufbereitung über die Marktansprache bis zur Qualifizierung und Dokumentation konkreten Erwerbsinteresses.

Ab 4.500 € Festhonorar*
M&A Compact Plus
Konkrete Interessenten aktiv weiterführen.

Alle Leistungen aus M&A Compact, dazu ein individuell einsetzbares Leistungskontingent für die weiterführende Betreuung konkreter Interessenten, beispielsweise:
- Umfangreichere Q&A-Prozesse
- Vorbereitung und Begleitung von Erwerbergesprächen
- Zusätzliche Datenraumanforderungen
- Vertiefte Angebotsauswertung
- Individuelle Prozessunterstützung
8.500 € Festhonorar*
M&A Full Service
Transaktion individuell zum Abschluss führen.

Individuelle Begleitung komplexerer Transaktionen: von vertiefter Analyse und Prozesssteuerung über Verhandlungen und Due Diligence bis Signing und Closing.
Zum vollständigen Investorenprozess
Individuelles Honorar auf Anfrage*

* Sämtliche Honorare verstehen sich zzgl. der vereinbarten transaktionsabhängigen Erfolgsvergütung sowie der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Compact und Compact Plus

Wo die Grenze verläuft

Compact Plus beginnt dort, wo aus standardisiertem Marktinteresse individueller Betreuungsaufwand entsteht.

Q&A: CompactEinzelne investorenbezogene Rückfragen; Compact PlusUmfangreichere Q&A-Prozesse und Abstimmung der Antworten
Erwerbergespräche: CompactKoordination und Erstkommunikation; Compact PlusVorbereitung und digitale Begleitung
Datenraum: CompactStandard-Datenraum und Informationsbereitstellung; Compact PlusNachpflege und zusätzliche Informationsanforderungen
Angebote: CompactErfassung und standardisierte Bietermatrix; Compact PlusVertiefte Angebotsauswertung und Bietervergleich
Prozesssteuerung: CompactStandardisierter Prozess; Compact PlusIndividuelle Abstimmung und weiterführende Prozesssteuerung

Für Insolvenzverwalter, Sachwalter und Eigenverwaltungen

Strukturiert. Nachvollziehbar. Dokumentiert.

Insbesondere in Distressed-M&A-Prozessen ist neben der Marktansprache eine nachvollziehbare Dokumentation des Investorenprozesses von besonderer Bedeutung. Der Compact-Prozess beinhaltet deshalb einen strukturierten Abschluss- und Marktbericht.

Dieser dokumentiert insbesondere:

Angesprochene Investoren
Rückmeldungen und Marktreaktionen
Qualifizierte Interessenten

Wesentliche Absagegründe
Indikative Angebote
Standardisierte Bietermatrix
Ergebnis des Marktchecks

Expertenmodule

Bei Bedarf flexibel erweiterbar.

Braucht ein Verfahren mehr als die Marktansprache, ergänzen wir den Compact-Prozess um einzelne Module. Honorar jeweils auf Anfrage.

Financial Review

Analyse von Ergebnisentwicklung, Margen, Sondereffekten und Working Capital.

Unternehmensbewertung

Indikative Enterprise-Value- und Equity-Value-Betrachtung sowie Bewertungsszenarien.

Betriebswirtschaftliche Liquiditätsplanung

Analyse und Planung von Mittelzuflüssen, Mittelabflüssen und Finanzierungslücken.

Weitere individuelle Leistungen

Spezialisierte Analysen, Vor-Ort-Begleitung und weitere individuell vereinbarte Leistungen.

Welcher Prozess passt zu Ihrem Mandat?

Nicht jedes Verfahren benötigt denselben M&A-Ansatz. Gerne prüfen wir mit Ihnen, welche Prozessvariante zu Ihrer Transaktion passt.

Projekt unverbindlich besprechen +49 2241 959960

M&A Compact: strukturierter Investorenprozess für kleinere Transaktionen